Undeva, într-o ţară necunoscută, se înalţă pe o stâncă ruinele unui castel. La poalele stâncii se întinde o pajişte înverzită, unde prinţesa Odetta culege flori; zărind o floare rară sus, lângă ruine, fata se grăbeşte să o culeagă. În acel moment apare Geniul rău. Acesta o cuprinde cu aripile sale şi o transformă în lebădă.